تدور أحداث الفيلم حول تشينغ كاي، ابن الملك الراحل، الذي يعيش في بلدة صغيرة بعيدًا عن النزاعات القضائية حتى يتمكن والده بالتبني هان تشونج من التواصل معه. ولإنقاذ والده بالتبني، يتعين عليه أن يتنكر في هيئة امرأة ويتسلل إلى بلدة صغيرة لا تجند سوى نساء مينغ.